圖1：湄公河“3+5+X”合作框架
中國是世界第一大紡織品服裝生產(chǎn)國和貿(mào)易國，擁有全世界最完整的現(xiàn)代紡織制造體系與生產(chǎn)性服務(wù)體系，近年來在推動瀾湄紡織服裝產(chǎn)能合作方面發(fā)揮了主動作用。湄公河五國秉持高度開放、合作的態(tài)度，積極與中國紡織行業(yè)建立貿(mào)易與投資合作關(guān)系，實(shí)現(xiàn)了互利互惠，共進(jìn)共贏。
自2016年3月瀾湄合作機(jī)制正式啟動以來，中國與湄公河五國紡織服裝產(chǎn)業(yè)間的進(jìn)出口貿(mào)易往來活躍，中國是瀾湄各國最為重要的紡織品服裝貿(mào)易伙伴之一，湄公河五國在中國紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易中所占份額不斷提升，總規(guī)模已經(jīng)超越日本、中國香港等傳統(tǒng)主銷市場。中國紡織企業(yè)在湄公河五國的直接投資持續(xù)增長，越南、緬甸、柬埔寨等國成為中國紡織企業(yè)對外投資的首選目的地。以貿(mào)易和投資為紐帶，瀾湄六國紡織產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展不斷走向深入，正在逐漸形成分工合作、高效協(xié)調(diào)的區(qū)域性紡織產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈體系。
自瀾湄合作建立以來，中國與湄公河五國之間的紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易總體實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長。2010年，中國與東盟自由貿(mào)易區(qū)全面建成，經(jīng)過過渡期，越南、老撾、柬埔寨和緬甸對中國出口的絕大多數(shù)商品的關(guān)稅目前已降為零，進(jìn)一步促進(jìn)了中國與湄公河五國紡織產(chǎn)業(yè)鏈之間的貿(mào)易往來與合作。
根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2018年，中國與湄公河五國之間的紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)到297.9億美元，與2015年相比累計(jì)增長23.2%，年均增長7.2%，而同期中國對全球紡織品服裝進(jìn)出口總額累計(jì)減少了1.8%。由于與中國產(chǎn)業(yè)鏈合作日益緊密，貿(mào)易額增長速度明顯較快，湄公河五國在中國紡織品服裝進(jìn)出口總額中所占的比重由2015年7.6%提高到2018年9.6%。2019年以來，在世界經(jīng)濟(jì)增長減速、國際貿(mào)易低迷的情況下，中國與湄公河五國之間的紡織品服裝貿(mào)易仍然保持增長，上半年進(jìn)出口貿(mào)易額達(dá)143.8億美元，同比增長1.2%，占中國紡織品服裝進(jìn)出口總額的比重已提高到10.2%，中國與湄公河五國之間的紡織品服裝貿(mào)易總額規(guī)模已經(jīng)超越了中國第二大國別貿(mào)易伙伴日本。
湄公河五國中，與中國紡織行業(yè)貿(mào)易往來規(guī)模最大的國家是越南，越南目前是中國第三大紡織品服裝貿(mào)易合作伙伴，僅次于美國和日本。2018年中國與越南之間的紡織品服裝進(jìn)出口額達(dá)到203.9億美元，占中國與湄公河五國紡織品服裝貿(mào)易額的68.4%，占中國紡織品服裝進(jìn)出口總額的6.5%。2019年上半年，中國對越南紡織品服裝進(jìn)出口額為93.2億美元，同比減少2.6%，越南在中國對湄公河五國出口總額中的占比也下降至64.8%。
五國中，由于基數(shù)規(guī)模相對較小，中國與老撾之間紡織品服裝貿(mào)易往來發(fā)展最快，2018年進(jìn)出口額為3591萬美元，較2015年增加了1.2倍，2016~2018年年均增長30.3%。2019年上半年，中國與老撾之間的紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易總額同比增長7.7%，增速高于中國對全球紡織品服裝進(jìn)出口貿(mào)易總額增速10個百分點(diǎn)。中國與緬甸、柬埔寨之間的紡織品服裝貿(mào)易增長也相對較快，2016~2018年年均分別增長25.5%和16.4%，2019年上半年同比分別增長27.7%和5%。
隨著產(chǎn)業(yè)鏈合作日益密切，貿(mào)易往來活躍發(fā)展，湄公河五國在中國紡織行業(yè)出口貿(mào)易中的重要性日益提升。2018年，中國對湄公河五國紡織品服裝出口總額達(dá)244.4億美元，與2015年相比較增加了17%，年均增長5.3%，比同期中國對全球紡織品服裝出口額年均增速（-0.7%）高出6個百分點(diǎn)。2019年上半年，中國對湄公河五國出口紡織品服裝117.2億美元，同比略減少0.5%，高于同期中國紡織品服裝出口總額增速（-2%）1.5個百分點(diǎn)。湄公河五國在中國紡織品服裝出口市場中占比達(dá)到9.1%，已經(jīng)超過日本及整個非洲所占份額。
中國紡織行業(yè)對湄公河五國出口的大類產(chǎn)品中，出口金額最高的品類為紡織織物（面料），2018年出口額達(dá)到132.2億美元，占中國對湄公河五國紡織品服裝出口總額的比重達(dá)到54.1%；其中，梭織織物占55.9%，針織織物占44.1%。終端制成品也是中國紡織行業(yè)出口湄公河五國的重要產(chǎn)品，2018年服裝出口額為53億美元，家用及產(chǎn)業(yè)用制成品出口額為41.4億美元，分別占中國對湄公河五國紡織品服裝出口總額的21.7%和16.9%。制成品中，工業(yè)用紡織品出口額為14億美元，特種布出口額為7.3億美元，無紡布及特種紗出口額為6.1億美元，地毯、床品、毛巾等家用紡織品出口額為14.1億美元。
出口產(chǎn)品中，出口額增長最快的品類為紗線，2018年中國對湄公河五國紗線出口額為17.9億美元，較2015年增長59.1%，年均增長16.7%。其次為針織織物，出口額累計(jì)增長58%，年均增長16.5%。其他產(chǎn)品出口額累計(jì)增速普遍在20%~30%。2019年上半年，中國對湄公河五國紗線、織物、制成品出口額同比分別增長12.9%、0.2%和10.5%，其中紡織織物中的針織織物同比增長6.7%，梭織織物同比減少4.7%。2019年以來，中國對湄公河五國服裝出口額有所減少，上半年同比下降18.5%，其中針織服裝出口額同比減少34.3%，梭織服裝同比減少9.9%。
越南是中國紡織行業(yè)在湄公河五國中最大的出口市場，2018年出口額為161億美元，占中國對湄公河五國紡織品服裝出口額的62.2%。越南目前是中國第三大紡織品服裝國別出口市場，中國對越南出口紡織紗線、織物的規(guī)模均位居國別市場首位，紡織制成品出口額位居第二。但近幾年，隨著出口額基數(shù)增大，中國紡織行業(yè)對越南出口增速有所放緩，2016~2018年出口額累計(jì)增速僅為8%，年均增長2.6%，較2013~2015年年均增速（17.8%）放緩15.2個百分點(diǎn)；2019年上半年出口同比下降5.8%。
中國對緬甸、老撾和柬埔寨紡織品服裝出口額增長相對較快，2018年對緬甸出口額達(dá)21.5億美元，較2015年增99.5%，年均增長25%；對老撾出口額為3414萬美元，較2015年增長1.2倍，年均增長31%；對柬埔寨出口額達(dá)32.3億美元，較2015年增長54.6%，年均增長15.6%。2019年上半年，中國對緬甸、老撾、柬埔寨紡織品服裝出口額同比分別增長27.7%、7.3%和4.7%。2019年，柬埔寨已經(jīng)成為中國紡織制成品第五大、針織織物第二大國別出口市場，緬甸是中國化纖織物第五大國別出口市場。
得益于地理位置臨近以及中國?東盟自貿(mào)區(qū)的關(guān)稅雙重優(yōu)惠條件，湄公河五國成為中國紡織行業(yè)最重要的進(jìn)口來源地區(qū)之一，體現(xiàn)出中國與湄公河五國紡織產(chǎn)業(yè)鏈之間的合作日漸走向深入。2018年，中國自湄公河五國共進(jìn)口紡織品服裝53.5億美元，較2015年增長64.3%，年均增長18%，高于同期中國自全球紡織品服裝進(jìn)口年均增速（0.7%）17.3個百分點(diǎn)，占進(jìn)口總額的比重達(dá)到19.8%。2019年上半年，中國自湄公河五國進(jìn)口紡織品服裝26.6億美元，同比增長9.3%，增速高于同期中國紡織品服裝進(jìn)口總額增速（-4.8%）14.1個百分點(diǎn)，占進(jìn)口總額的比重進(jìn)一步提高到21.3%。中國自湄公河五國的紡織品服裝進(jìn)口額不僅超越了所有的單一國家，而且比中國自歐盟的進(jìn)口額還高出20%以上。
紗線是中國從湄公河五國進(jìn)口的最主要的紡織服裝產(chǎn)品，2018年進(jìn)口額達(dá)到24.7億美元，占中國從湄公河五國紡織品服裝進(jìn)口總額的46.2%，占中國從全球進(jìn)口紗線總金額的30.4%。其中，棉紗線進(jìn)口額為21.8億美元，占從湄公河五國紗線進(jìn)口額的88.2%，占中國從全球棉紗線進(jìn)口額的37.3%。越南是湄公河五國中最大的紗線進(jìn)口來源地，也是中國紗線進(jìn)口第一大來源國，其中部分紗線是中資企業(yè)產(chǎn)品，返回國內(nèi)進(jìn)行后道深加工。2018年，中國從越南進(jìn)口的紗線達(dá)到23.5億美元，占從湄公河五國紗線進(jìn)口額的95.1%，越南產(chǎn)棉紗線在湄公河五國進(jìn)口額中占比達(dá)到98.3%。
服裝是中國從湄公河五國進(jìn)口的另一大類產(chǎn)品，2018年進(jìn)口額為21.5億美元，占中國從湄公河五國紡織品服裝進(jìn)口總額的40.2%，針織服裝進(jìn)口略多于梭織服裝。越南是湄公河五國中最大的進(jìn)口來源國，也是中國第一大服裝進(jìn)口來源國，2018年進(jìn)口額達(dá)到14.7億美元，占自湄公河五國服裝進(jìn)口額的68.2%。自柬埔寨、泰國服裝進(jìn)口額分別達(dá)到4億美元和2.3億美元，分別占中國自湄公河五國服裝進(jìn)口額的18.1%和10.7%。
服裝也是中國自瀾湄國家進(jìn)口增長最快的產(chǎn)品，受到國際品牌采購布局調(diào)整影響，瀾湄國家生產(chǎn)的服裝產(chǎn)品正在越來越多的進(jìn)入中國內(nèi)需市場。2018年，中國自湄公河五國服裝進(jìn)口額較2015年累計(jì)增長93%，年均增速達(dá)到24.5%，比同期中國從全球服裝進(jìn)口額年均增速高出18.1個百分點(diǎn)。其中從柬埔寨、越南和老撾的服裝進(jìn)口額年均增速均超過20%，分別達(dá)到26.2%、25.8%和21%。2019年上半年，中國從湄公河五國共進(jìn)口服裝10.4億美元，同比增長16.1%，高于同期中國服裝進(jìn)口總額增速13.9個百分點(diǎn)。
柬埔寨是湄公河五國中與中國進(jìn)口貿(mào)易額增長最快的國家，2018年紡織品服裝進(jìn)口額達(dá)到3.9億美元，較2015年增長90.2%，年均增長23.9%；2019年上半年同比增長8.4%。中國自越南進(jìn)口紡織品服裝的規(guī)模位居湄公河五國之首，越南也已躍居中國第一大紡織品服裝進(jìn)口來源地，2016~2018年間超越了日本和中國臺灣地區(qū)。2018年自越南進(jìn)口額為42.9億美元，較2015年增長72.7%，年均增長20%。
近年來，隨著中國紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級不斷深化，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)，提高資源配置效率，成為中國紡織行業(yè)的重要發(fā)展方向。中國紡織企業(yè)的跨國布局需求與中國政府提出的“一帶一路”合作倡議正相契合，紡織企業(yè)的國際化發(fā)展進(jìn)程明顯加快，對外直接投資存量規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。東南亞地區(qū)是現(xiàn)階段中國紡織企業(yè)對外投資的首選目的地，湄公河五國由于生產(chǎn)要素資源豐富，投資環(huán)境良好，且與中國地理位置臨近，文化與習(xí)俗相似，成為中國紡織企業(yè)對外直接投資最為集中的區(qū)域。
根據(jù)中國商務(wù)部通過外匯管理渠道統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2016~2019年上半年，中國紡織企業(yè)對湄公河五國直接投資額累計(jì)達(dá)到13.3億美元，占同期中國紡織企業(yè)對外直接投資總額的23.6%。自2017年以來，由于中國政府加強(qiáng)外匯監(jiān)管，中國紡織企業(yè)通過外匯渠道統(tǒng)計(jì)的對外直接投資流量有所下降，但對湄公河五國的投資額總體仍然呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2016~2018年，中國紡織行業(yè)對湄公河五國直接投資額年平均增長速度達(dá)到28.5%，2018年投資額為5億美元，比2016年增加64.3%，比2013年“一帶一路”倡議提出時增加了1.1倍。
中國紡織企業(yè)在越南的直接投資存量和流量規(guī)模均位居瀾湄國家首位，越南也是中國紡織行業(yè)第二大對外投資目的地（第一為中國香港地區(qū)）。2016~2019年上半年，中國在越南的紡織服裝產(chǎn)業(yè)直接投資額累計(jì)達(dá)到11.2億美元，占同期中國對湄公河五國紡織服裝業(yè)投資總額的84.2%。2018年投資流量達(dá)到4.7億美元，創(chuàng)下歷史新高，2019年上半年投資額也已達(dá)到2.1億美元，與2017年全年投資額基本相當(dāng)。
中國紡織行業(yè)在湄公河五國投資最為集中的產(chǎn)業(yè)是服裝加工，中國先進(jìn)的服裝制造技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)與湄公河五國豐富的勞動力資源相結(jié)合，在當(dāng)?shù)匕l(fā)展形成了廣受國際品牌采購商青睞的服裝加工制造產(chǎn)業(yè)。申洲、魯泰、即發(fā)、東渡等知名中國紡織服裝企業(yè)均在湄公河五國建了成規(guī)模的服裝生產(chǎn)基地。目前，中資企業(yè)在柬埔寨、緬甸的服裝加工業(yè)中占比均達(dá)到50%左右，最近五年時間里，中國企業(yè)在緬甸投建的服裝廠多達(dá)200余家。
棉紡織行業(yè)是中國紡織企業(yè)在湄公河五國投資的另一重點(diǎn)領(lǐng)域。由于中國棉花供給受限，采購進(jìn)口棉花成本偏高，一些中國棉紡織企業(yè)選擇在海外建設(shè)加工基地。越南由于基礎(chǔ)設(shè)施條件良好，且與中國貿(mào)易往來便利，成為中國企業(yè)首選。目前，中國企業(yè)在越南投建的棉紡產(chǎn)能占當(dāng)?shù)乜偖a(chǎn)能的50%左右，天虹紡織、華孚時尚、百隆東方等中國棉紡行業(yè)的龍頭骨干企業(yè)均在當(dāng)?shù)亟⒘舜笮兔藜徔椛a(chǎn)基地。
最近兩年，隨著處于紡織產(chǎn)業(yè)鏈兩端的棉紡及服裝加工業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，在當(dāng)?shù)貙?shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈加工配套成為湄公河五國紡織行業(yè)發(fā)展的重要方向，面料織造及印染精加工環(huán)節(jié)也成為中國紡織服裝企業(yè)新的投資熱點(diǎn)。
中國紡織企業(yè)在湄公河五國的直接投資大大推動了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，紡織服裝產(chǎn)業(yè)在加快工業(yè)化、擴(kuò)大出口創(chuàng)匯、吸納社會就業(yè)等方面均發(fā)揮了核心作用。中資企業(yè)在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)了大批技能
型產(chǎn)業(yè)工人與專業(yè)化管理人員，從業(yè)人員從中資企業(yè)向本土企業(yè)流動，產(chǎn)生了生產(chǎn)技術(shù)及管理經(jīng)驗(yàn)的外溢效應(yīng)，促進(jìn)了當(dāng)?shù)乇就良徔椘髽I(yè)加快發(fā)展提升。
與此同時，中資紡織企業(yè)的發(fā)展也為湄公河五國社會發(fā)展做出重要貢獻(xiàn)。中資企業(yè)為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┝素S厚的勞動報(bào)酬，在柬埔寨、越南等地，紡織企業(yè)的平均工資水平都顯著高于當(dāng)?shù)氐淖畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。紡織服裝行業(yè)準(zhǔn)入門檻適宜的勞動就業(yè)機(jī)會與體面良好的就業(yè)環(huán)境，大大改善了當(dāng)?shù)鼐用竦纳顮顩r，幫助大量貧困人口向溫飽水平邁進(jìn)。中國江蘇企業(yè)紅豆集團(tuán)在柬埔寨投建西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)，不僅對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起到重要推動作用，也帶來了先進(jìn)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理模式，園區(qū)內(nèi)的一站式服務(wù)中心是中國紡織產(chǎn)業(yè)集群數(shù)十年發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的集中體現(xiàn)。園區(qū)興建的中柬友誼理工學(xué)院不僅為工人提供職業(yè)技能培訓(xùn)，也免費(fèi)為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┪幕瘜W(xué)習(xí)機(jī)會，很多西港當(dāng)?shù)鼐用裢ㄟ^在中柬友誼理工學(xué)院免費(fèi)學(xué)習(xí)中文，獲得了更好的就業(yè)與個人發(fā)展機(jī)會。
通過貿(mào)易與投資合作，中國與湄公河五國逐漸建立起具有互補(bǔ)、互動特征的紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，形成了更加高效的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系�，F(xiàn)階段的進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)反映出，中國與湄公河五國之間已經(jīng)形成了“中國紡織面料供給??湄公河五國服裝加工”的產(chǎn)業(yè)鏈條；越南生產(chǎn)的紗線產(chǎn)品也有相當(dāng)一部分進(jìn)入中國進(jìn)行后道織造及染整加工，成為中國紡織產(chǎn)業(yè)鏈不可或缺的原料補(bǔ)給；湄公河五國生產(chǎn)的部分服裝產(chǎn)品也進(jìn)入中國內(nèi)銷市場，為中國居民提供了更多質(zhì)優(yōu)價廉的消費(fèi)選擇。
近年來，中國紡織裝備制造業(yè)與湄公河五國紡織產(chǎn)業(yè)間的合作關(guān)系也變得日益緊密。由中國企業(yè)自主研發(fā)制造的優(yōu)質(zhì)、高性價比的現(xiàn)代紡織裝備成為湄公河五國紡織企業(yè)的重要選擇。2018年，中國對湄公河五國出口紡織機(jī)械的總金額達(dá)到6.7億美元，比2015年增加53.2%，年均增長15.3%，占中國紡織機(jī)械出口總額的比重達(dá)到18.3%。其中，出口規(guī)模較大的品類為紡紗機(jī)械、針織機(jī)械和印染機(jī)械，2018年出口額分別為1.9、1.6和1.5億美元，分別占中國對湄公河五國紡織機(jī)械出口總額的28.3%、24.7%和22%。化纖、針織和紡紗機(jī)械則出口增長最快，2018年出口額較2015年分別增加108.9%、87.2%和70%。2019年上半年，我國共對湄公河五國出口紡織機(jī)械3.9億美元，同比增長20.2%。越南是中國紡織機(jī)械出口第二大國別市場，僅次于印度，2018年和2019年上半年，中國對越南紡織機(jī)械出口額分別達(dá)到5.6億和3.2億美元。
未來，隨著湄公河五國紡織產(chǎn)業(yè)鏈向著精、深加工環(huán)節(jié)發(fā)展，與中國紡織行業(yè)的合作空間也將更加多元。中國紡織機(jī)械行業(yè)目前基本具備生產(chǎn)制造紡織全產(chǎn)業(yè)鏈裝備的能力，裝備穩(wěn)定性、精細(xì)度及數(shù)字化、智能化水平均不斷提升，有能力為湄公河五國發(fā)展優(yōu)質(zhì)、綠色、智能紡織制造產(chǎn)業(yè)鏈提供裝備基礎(chǔ)。中國化學(xué)纖維生產(chǎn)能力位居世界首位，功能性、差別化纖維開發(fā)及生產(chǎn)能力達(dá)到國際先進(jìn)水平，能夠?yàn)殇毓游鍑l(fā)展紡織紗線和織物生產(chǎn)環(huán)節(jié)提供豐富多元的原料支持。中國在高支及色紡紗線、高支高密織物、清潔染整生產(chǎn)、精細(xì)印花、功能性后整理等紡織中高端領(lǐng)域具有競爭優(yōu)勢，通過對外投資與技術(shù)轉(zhuǎn)移，也能夠?yàn)殇毓游鍑M(jìn)一步完善和提升本土產(chǎn)業(yè)鏈提供資本與技術(shù)資源。中國自主紡織服裝品牌在國內(nèi)市場的綜合競爭力不斷提升，提升資源配置效率的需求更加迫切，在海外建立加工基地返銷國內(nèi)已經(jīng)進(jìn)入部分企業(yè)的中長期戰(zhàn)略考量范疇，瀾湄國家也將是最為重要的產(chǎn)業(yè)布局區(qū)域選擇。
當(dāng)前，中國紡織工業(yè)的發(fā)展正處于十分重要的歷史時期，在日趨復(fù)雜多變的宏觀環(huán)境下，加快構(gòu)建更加高效、國際化的資源配置體系，以更高水平的對外開放推動高質(zhì)量發(fā)展，是中國紡織產(chǎn)業(yè)必然且迫切的選擇。中國國務(wù)院總理李克強(qiáng)在2018年召開的瀾湄合作第二次領(lǐng)導(dǎo)人會議上曾說到，“中國的發(fā)展必將最早、最多地惠及周邊國家，特別是湄公河國家�！敝袊徔椆I(yè)擁有全世界最大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，最完備的產(chǎn)業(yè)體系和優(yōu)越的綜合競爭力，行業(yè)不斷深化轉(zhuǎn)型升級，推動國際化發(fā)展，必然將為湄公河五國帶來最多的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)資源和廣闊市場機(jī)遇。中國紡織行業(yè)真誠希望通過與湄公河五國進(jìn)一步加深產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈合作，建成更加高效、融合的跨國產(chǎn)業(yè)體系，共同推動和促進(jìn)瀾湄地區(qū)紡織產(chǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展！
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