1.國家概況
地理環(huán)境
突尼斯位于非洲北端，與意大利隔海相望，西與阿爾及利亞為鄰，東南與利比亞接壤，國土面積16.2萬平方公里。東、北臨地中海，海岸線長1300公里。突尼斯北部屬亞熱帶地中海型氣候，冬季溫和多雨，夏季炎熱干熱；南部屬熱帶大陸性沙漠氣候，常有干熱季風，夏季酷熱。
自然資源
突尼斯主要資源有磷酸鹽、石油、天然氣、鐵、鋁等，由于沒有常年性河流，水資源短缺一直是該國面臨的突出問題。該國電力供應充足，以火力和燃氣發(fā)電為主，可以滿足國內(nèi)工業(yè)、農(nóng)業(yè)需要。
基礎設施
突尼斯交通運輸比較發(fā)達，國內(nèi)公路網(wǎng)可覆蓋全境，陸路運輸目前占全國貨運總量的50%。突尼斯現(xiàn)有30個港口（其中8個為大型商業(yè)港口），目前正在籌劃哈代斯港擴建及安菲達深水港項目；擁有9個國際機場，通往歐洲、非洲、中東等地區(qū)的50多個境外城市，目前暫未開通與中國直航的航線。
人口分布
突尼斯人口1193.6萬，勞動力411萬人。首都突尼斯市人口260萬，是該國第一大城市和全國經(jīng)濟中心。突尼斯政府重視教育，全國近1/4的人口在各級學校學習。該國醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)較完備，衛(wèi)生保健水平在非洲和阿拉伯國家中名列前茅。突尼斯國語為阿拉伯語，通用法語。
宏觀經(jīng)濟
新冠肺炎疫情對突尼斯經(jīng)濟造成了巨大沖擊，2020年突尼斯國內(nèi)生產(chǎn)總值395.5億美元，增長率為-8.8%，人均GDP約3323美元。目前，突尼斯經(jīng)濟尚處復蘇階段，高赤字、高通脹癥狀明顯，外匯短缺嚴重。
2.紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
產(chǎn)業(yè)規(guī)模
突尼斯全國共有1789家紡織服裝企業(yè)（按雇員超過10人以上規(guī)模統(tǒng)計），其中1503家是純出口型企業(yè)。該國紡織企業(yè)占制造業(yè)企業(yè)數(shù)的33%，吸納就業(yè)人員17.5萬人，超過1000家為外資或合資經(jīng)營，紡織業(yè)出口貿(mào)易量在突尼斯工業(yè)制造業(yè)中排名第二位。突尼斯紡織業(yè)最主要的貿(mào)易市場為歐洲國家，突尼斯分別是法國和歐盟紡織服裝產(chǎn)品的第二和第五大供應國。利用其毗鄰的地理優(yōu)勢及雙邊優(yōu)惠的經(jīng)濟貿(mào)易政策優(yōu)勢，歐洲不少品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工，國際知名品牌有Adidas、Benetton、Diesel、Big Star、Levi’s、Nike和Valentino等100多個。
國際貿(mào)易
圖1-1 突尼斯紡織品服裝主要出口市場分布
�。�2019年）
圖1-2 突尼斯紡織品服裝主要進口來源國/地
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圖2-1 突尼斯紡織品服裝出口產(chǎn)品結構
�。�2019年，金額：億美元）
圖2-2 突尼斯紡織品服裝進口產(chǎn)品結構
�。�2019年，金額：億美元）
產(chǎn)業(yè)布局
突尼斯紡織業(yè)主要集聚分布在三大區(qū)域：突尼斯市、斯法克斯、沙赫爾。在東部港口城市斯法克斯，地毯織造、皮革加工等手工業(yè)頗盛；位于地中海哈馬邁特灣的第三大城市–蘇塞，有大型棉紡織廠、毛紡和制革等工業(yè)，刺繡、花邊等手工業(yè)頗盛。
3.貿(mào)易投資政策
對外貿(mào)易政策
歐盟是突尼斯最主要的貿(mào)易伙伴，雙方于2008年簽署自貿(mào)協(xié)定，突尼斯產(chǎn)品進入歐洲市場免關稅、無配額。同時，突尼斯與馬格里布國家和阿拉伯國家簽有互惠協(xié)定；與土耳其、埃及、摩洛哥、約旦、伊拉克和利比亞簽有自貿(mào)區(qū)雙邊協(xié)議；突尼斯制造業(yè)產(chǎn)品享有日本、美國、加拿大、瑞士和澳大利亞等國的關稅減免待遇；此外，突尼斯還與幾內(nèi)亞、塞內(nèi)加爾、布基納法索、尼日爾等非洲國家簽有市場準入優(yōu)惠協(xié)議。
投資優(yōu)惠政策
2017年4月1日起，突尼斯新投資法正式實施，旨在鼓勵國際化業(yè)務和國家優(yōu)先發(fā)展領域的投資，以創(chuàng)造就業(yè)、提高人力資源的綜合水平，減少失業(yè)，實現(xiàn)全國各地整體、均衡發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展。
突尼斯投資優(yōu)惠政策主要體現(xiàn)在減免稅收、政府補貼、獎勵和政府承擔雇主費用等方面。根據(jù)相關法律規(guī)定，出口型企業(yè)可以減免10年所得稅，第11年開始按10%納稅，免增值稅和關稅。突尼斯外國投資者的利潤（包括商業(yè)、生產(chǎn)利潤和資本收入）和以外匯投資股權的收入可自由匯出。在經(jīng)濟收益補貼方面，對于使用新技術改善生產(chǎn)的設備或非設備投入、用于研發(fā)的資金以及培訓員工并使其獲得能力認證而支出的費用進行補貼。在員工技能開發(fā)補貼方面，出于社會安全穩(wěn)定考慮，由國家和雇主共同向首次長期雇用的突尼斯籍員工發(fā)放工資，國家根據(jù)企業(yè)對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的貢獻度支付部分工人工資。此外，突尼斯在工業(yè)、手工業(yè)和一系列服務行業(yè)，設立了一級區(qū)域開發(fā)區(qū)和二級區(qū)域開發(fā)區(qū)，出臺不同優(yōu)惠程度的鼓勵政策。
突尼斯現(xiàn)有97個工業(yè)區(qū)，總面積約961公頃。另有兩個免稅區(qū)：比塞大（Bizerte）免稅區(qū)和吉爾杰斯（Zarzis）免稅區(qū)。突尼斯針對免稅區(qū)的優(yōu)惠政策包括：區(qū)內(nèi)貿(mào)易減免一切稅費，但涉及公共工程、區(qū)內(nèi)投資和員工工資需繳納20%稅款，新進駐企業(yè)前10年減免一切稅款，從第11年開始只需繳納一半稅款，區(qū)內(nèi)可以本幣或外幣形式自由轉移資金和盈利。
4.中國與突尼斯紡織業(yè)合作情況
近年來中突雙邊經(jīng)貿(mào)合作展呈現(xiàn)明顯加速趨勢，突尼斯已成為中國在北非地區(qū)重要合作伙伴之一。2018年7月，中突兩國簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄，在“一帶一路”框架下開展了富有成效的合作。根據(jù)中國海關統(tǒng)計，2020年中突雙邊貨物貿(mào)易額16.5億美元，其中中國出口14.3億美元，自突尼斯進口2.2億美元。我國紡織品服裝出口及進口分別占中國對突出口及自突進口貿(mào)易額的13.1%和30.3%。2020年，中國紡織品服裝對突尼斯出口1.87億美元，同比增長8.1%，主要出口產(chǎn)品包括針織面料（占比18%）、化學纖維紗線及面料（化纖短纖及長絲紗線、織物合計占比24%），以及針梭織服裝（占比24%）等。同期，中國自突尼斯進口紡織品服裝6755萬美元，主要進口產(chǎn)品為針梭織服裝及衣著附件，占比超過92%。
5.小結及建議
�。�1）突尼斯具有接近歐洲市場的天然區(qū)位優(yōu)勢及優(yōu)惠貿(mào)易政策安排，是法國和歐盟紡織服裝產(chǎn)品的第二和第五大供應國。Adidas、Levi’s、Nike等上百個國際知名品牌相繼在突尼斯建立加工廠或代工。
�。�2）突尼斯擁有受過良好教育，掌握較高技能，工資水平較低的勞動力。政府鼓勵外商投資的優(yōu)惠政策主要體現(xiàn)在減免稅收、政府補貼、獎勵和政府承擔雇主費用等方面。
�。�3）目前突尼斯進口的棉制和化纖制紗線及織物、針織面料等上游紡織原料，主要來自意大利、法國和土耳其等國，自中國進口占比9%，仍有較大的增長空間。我國紡織企業(yè)可酌情在產(chǎn)業(yè)鏈上游紡紗、織造等生產(chǎn)環(huán)節(jié)，以及服裝加工等方面與其開展貿(mào)易投資合作。
�。�4）另外提示中資企業(yè)需要注意的是，根據(jù)當?shù)叵嚓P法律規(guī)定，外資到突尼斯開設貿(mào)易公司，當?shù)鼗锇轫氄脊竟煞莸?1%以上。
【本系列國別紡織業(yè)發(fā)展研究報告由中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會團隊受外交部課題委托撰寫，僅作為相關投資信息參考，企業(yè)在做出投資決策前應仔細斟酌并自行承擔投資風險，本團隊不為任何投資后果承擔法律責任。未經(jīng)許可，媒體及自媒體禁止私自轉載�！�
- 本報告部分內(nèi)容參考商務部《對外投資合作國別（地區(qū)）指南》以及中國貿(mào)促會《企業(yè)對外投資國別（地區(qū)）營商環(huán)境指南》，統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源主要為中國海關及非洲各國官方統(tǒng)計口徑。
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