1.國家概況
　　
　　地理環(huán)境
　　
　　阿拉伯埃及共和國（埃及）地處亞非歐三大洲交界處，扼守“21世紀海上絲綢之路”戰(zhàn)略要沖，國土橫跨亞非兩大洲，大部分位于非洲東北部，與利比亞、蘇丹等國家接壤，東臨紅海、北臨地中海，海岸線長約2900公里。埃及國土面積100.1萬平方公里，大部分地區(qū)屬熱帶沙漠氣候，炎熱干燥，尼羅河三角洲和北部沿海地區(qū)屬地中海氣候，夏季炎熱干燥，冬季溫和多雨。
　　
　　自然資源
　　
　　埃及礦產(chǎn)資源豐富，除已探明的石油和天然氣儲量分別居非洲國家第六名和第三名外，還在地中海海域發(fā)現(xiàn)出量較大的氣田。埃及水資源較為短缺，人均用水量不足聯(lián)合國用水標準；發(fā)電能力在非洲及中東地區(qū)位居首位，電網(wǎng)基本覆蓋全境，目前已實現(xiàn)可觀的電力富余。
　　
　　基礎(chǔ)設(shè)施
　　
　　埃及是非洲國家工業(yè)體系相對完備的國家之一，公路運輸交通較為完善，鐵路系統(tǒng)亟待升級，水運方面埃及境內(nèi)尼羅河全線通航，海運航線較多，擁有60余個港口，隨著近年來港口建設(shè)的不斷完善，吞吐能力逐年增加，埃及全境擁有10個國際機場，我國可從北京、廣州、上海和杭州直飛埃及首都開羅。
　　
　　人口分布
　　
　　埃及總?cè)丝诔�過1億，城鎮(zhèn)化率約為93%，勞動力人口2900萬，勞動力資源十分充裕。埃及是多民族國家，官方語言為阿拉伯語，社會中上層人士可用英語或法語交流，全國識字率71.2%，境內(nèi)有超過65所大學，勞動力素質(zhì)較高。
　　
　　宏觀經(jīng)濟
　　
　　埃及政局基本保持穩(wěn)定，經(jīng)濟發(fā)展前景可期。2020年，埃及實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值3618億美元，增速為3%，人均GDP為3587美元，制造業(yè)占埃及國內(nèi)生產(chǎn)總值比重約16%�！�2020年營商環(huán)境報告》顯示，埃及排名第114位（114/190），較2018年的第120位提升了六位。受疫情影響，非洲的外國直接投資（FDI）遭到嚴重影響，但埃及仍是非洲最大資金接收國。聯(lián)合國《2021全球投資報告》顯示，2020年埃及吸引外資流量為59億美元，較2019年同比下降35%。根據(jù)我國對外直接投資統(tǒng)計公報顯示，2019年我國對埃及直接投資流量為1096萬美元，截至2019年末投資存量為10.86億美元。
　　
　　2.紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
　　
　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模
　　
　　紡織業(yè)是埃及政府的重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)之一，在輕工業(yè)領(lǐng)域具有重要地位，紡織產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重約為3%，占制造業(yè)產(chǎn)值比重為27%。埃及紡織原料充足、產(chǎn)業(yè)鏈較完整、輻射市場廣闊，歐洲國家和美國是埃及紡織品服裝的主要出口市場。
　　
　　紡織產(chǎn)能方面，棉花是埃及重要的經(jīng)濟作物和主要出口產(chǎn)品，品種以長絨棉和超長絨棉為主。埃及擁有非洲最大的棉花和紡織工業(yè)集群，紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)基本具備，2020/21年度埃及棉產(chǎn)量約4.7萬噸，棉花消耗量12萬噸，出口棉花9.3萬噸。埃及紡織業(yè)下游服裝加工能力相對較強，上游紡織及印染環(huán)節(jié)較弱，生產(chǎn)服裝所需面輔料仍需依賴進口。作為埃及重要的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)，埃及紡織行業(yè)企業(yè)約7000家，90%為中小型企業(yè)，私人紡織企業(yè)活躍，國營紡織公司競爭力較弱，GAP、皮爾·卡丹、馬莎百貨等知名品牌均已在埃及設(shè)廠。全行業(yè)吸納就業(yè)約150萬余人，約占全國工業(yè)就業(yè)人口的30%。
　　 　　
　　國際貿(mào)易
　　
　　聯(lián)合國統(tǒng)計司數(shù)據(jù)顯示，2020年埃及紡織品服裝出口總額28.1億美元，其中，紡織品出口12.7億美元，服裝出口15.4億美元，近5年漲幅5.1%，主要產(chǎn)品40%以上出口至美國和歐盟市場，其余銷往土耳其、沙特和非洲其他國家。同期埃及紡織品服裝進口額為31.7億美元，中國是埃及第一大紡織品服裝進口來源地，占埃及紡織品服裝進口總額的58.7%，主要進口產(chǎn)品為棉花、化纖長絲、化纖短纖和各類服裝。
　　
　　2020年疫情爆發(fā)以來，埃及紡織業(yè)受到重創(chuàng)，全年紡織品服裝出口額同比下降13.3%，對西班牙、英國、法國等歐洲國家出口額同比降幅高達15%～40%。
　　
　　產(chǎn)業(yè)布局
　　
　　埃及已經(jīng)形成三大紡織產(chǎn)業(yè)集群，一是以蘇伊士運河城市塞得港和伊斯梅利亞為中心的運河地區(qū)，是棉制品生產(chǎn)的主要區(qū)域；二是位于地中海海港的亞歷山大地區(qū)，目前多家成衣企業(yè)在此建廠；三是首都所在的大開羅地區(qū)，匯集各地紡織企業(yè)和機構(gòu)辦事處。
　　
　　中埃·泰達蘇伊士經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是中國政府批準的第二批國家級境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，是中埃紡織業(yè)投資合作的重要平臺之一。合作區(qū)坐落于運河地區(qū)，距蘇哈那港2公里，地理位置優(yōu)越，可通過蘇伊士運河聚集原材料，并將產(chǎn)品出口到歐洲和亞洲市場。合作區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施完善，共有中外方的配套服務(wù)機構(gòu)68家，道路、水電、燃氣、寬帶及電信通暢，日供應(yīng)工業(yè)用水量13,500噸，供水管網(wǎng)24小時不間斷加壓供水，24小時不間斷供電，擁有完善的排水設(shè)施，建有紡織印染企業(yè)專用污水處理設(shè)施，目前已有多家紡織服裝產(chǎn)業(yè)已入駐該工業(yè)園。
　　
　　3.貿(mào)易投資政策
　　
　　對外貿(mào)易政策
　　
　　埃及是世界貿(mào)易組織成員國，同時積極參與各種多雙邊貿(mào)易協(xié)定。目前已加入的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定主要包括：埃及工業(yè)品進入歐盟市場享受零關(guān)稅、無配額限制的《埃及-歐盟伙伴關(guān)系協(xié)議》；從經(jīng)審核批準的合格工業(yè)區(qū)（目前主要出口產(chǎn)品為紡織品和成衣，原輔料多進口自以色列）向美國出口的產(chǎn)品免除所有進口關(guān)稅（但產(chǎn)品價值中須有10.5%或以上為以色列制造）的《以色列合格工業(yè)區(qū)協(xié)定》；埃及工業(yè)品進入土耳其享受零關(guān)稅待遇，同時埃及商品進入同土耳其簽署自由貿(mào)易協(xié)議的國家（以色列、約旦、敘利亞、突尼斯、摩洛哥和一些歐洲國家） 時也將享有一定的優(yōu)惠待遇的《埃及–土耳其自由貿(mào)易區(qū)協(xié)議》；埃及與歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟四國（冰島、列支敦士登、挪威及瑞士）簽署的相互給予對方免除工業(yè)品和基本農(nóng)產(chǎn)品進口關(guān)稅的互惠待遇的《埃及-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟自貿(mào)協(xié)議》。
　　
　　除了上述多雙邊貿(mào)易協(xié)定外，埃及還加入了多個阿拉伯區(qū)域性組織如大阿拉伯自由貿(mào)易區(qū)，以及非洲自由貿(mào)易區(qū)協(xié)定、東南非共同市場等非洲地區(qū)組織。此外，埃及還是澳大利亞、加拿大、日本、哈薩克斯坦、新西蘭、俄羅斯和美國普及特惠稅制度受惠國，可享受約定產(chǎn)品出口關(guān)稅優(yōu)惠及免關(guān)稅待遇，根據(jù)這些協(xié)定，埃及絕大部分產(chǎn)品向協(xié)定地區(qū)國家出口享受零關(guān)稅的自由貿(mào)易政策。
　　
　　投資優(yōu)惠政策
　　
　　在投資政策方面，埃及政府自2017年以來出臺、修訂系列改善投資環(huán)境的政策，健全法律體系，并興建多個投資園區(qū)用以提高投資承載力。此外，埃及政府于2020年出臺“紡織業(yè)發(fā)展愿景2025”計劃，不遺余力扶植和推廣紡織業(yè)機械化發(fā)展，通過將紡織行業(yè)出口補貼由原來的9%提升到12%等優(yōu)惠政策吸引外資，促進紡織業(yè)發(fā)展。
　　
　　具體來看，埃及企業(yè)所得稅一般稅率為22.5%，外商投資企業(yè)可根據(jù)投資地區(qū)不同，通過所得稅抵扣形式最高收回50%投資成本或暫免征5年公司所得稅；埃及增值稅一般稅率為14%，企業(yè)運營中所有項目的增值稅支出和收入可進行抵扣，抵扣差額上交稅務(wù)部門，用于生產(chǎn)的機械設(shè)備及相關(guān)服務(wù)增值稅稅率為5%，自由區(qū)內(nèi)企業(yè)的貨物和服務(wù)貿(mào)易享受免增值稅優(yōu)惠等。
　　
　　外匯管理
　　
　　外匯匯出方面，2017年埃及央行取消外匯海外匯款數(shù)額限制，隨后取消對非基本商品進口商在外匯存儲和支取方面的數(shù)額限制，埃及銀行系統(tǒng)外匯流動性狀況明顯改觀。埃及允許用于投資的資金自由匯入和匯出，但受巨額貿(mào)易逆差影響，在埃外資企業(yè)利潤匯出資金存在一定困難。
　　
　　4.中國與埃及紡織業(yè)合作情況
　　
　　埃及是我國“一帶一路”合作的重要國家之一，我國也是埃及的重要貿(mào)易合作伙伴。根據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2020年中國出口埃及紡織品服裝金額21.1億美元，其中紡織品出口約18.1億美元，服裝出口約2.9億美元；中國進口自埃及紡織品服裝約4637.9萬美元，其中進口紡織品約2803.6萬美元，進口服裝約1834.3萬美元。
　　
　　中國紡織業(yè)對埃及出口主要產(chǎn)品包括化學纖維紗線及面料（化纖纖維、紗線及織物合計占比39.7%）、針織面料（占比25.4%）、棉花、棉紗及棉機織物（占比7.8%），以及其他紡織制成品（主要為口罩，占比5.1%）等；主要進口產(chǎn)品為其他植物紡織纖維、紗線及織物（占比30.5%）、其他紡織制成品（占比17%）。
　　 　　
　　5.小結(jié)及建議
　　
　�。�1）埃及地理位置優(yōu)越、基礎(chǔ)設(shè)施較為完善、政治局勢基本穩(wěn)定，是非洲地區(qū)營商環(huán)境較好的國家之一。紡織服裝出口主要面向歐美市場，享受優(yōu)惠關(guān)稅安排。
　　
　�。�2）埃及紡織工業(yè)水平在非洲國家中居于前列，具有棉花資源稟賦，產(chǎn)業(yè)鏈較為完備，擁有一定數(shù)量的熟練工人和成熟的配套工業(yè)園可供企業(yè)直接入駐。埃及政府出臺紡織業(yè)發(fā)展遠景規(guī)劃，以多項利好政策和市場準入優(yōu)惠吸引鼓勵海外投資。
　　
　�。�3）埃及政府重視棉花種植，完善棉紡織產(chǎn)業(yè)鏈并增加對歐美出口棉紡織產(chǎn)品的附加值是埃及政府正在推進的方向。同時，埃及紡織面料主要依賴進口，我國紡織企業(yè)可在棉紡、織造、染整、服裝加工等環(huán)節(jié)與當?shù)剡M行投資合作。但由于埃及水資源相對匱乏，考慮投資染整項目時要充分了解當?shù)丨h(huán)保及生態(tài)標準，做好污染物控制及治理措施。
　　
　�。�4）埃及消費市場龐大，對高、中、低檔紡織品均有需求，但紡織產(chǎn)能有限，不足以滿足本國消費市場需求，中國作為埃及第一大紡織品服裝進口來源地，未來與埃及開展紡織業(yè)合作具有較大發(fā)展?jié)摿Α?
　　 　　
　　【本系列國別紡織業(yè)發(fā)展研究報告由中國國際貿(mào)易促進委員會紡織行業(yè)分會團隊受外交部課題委托撰寫，僅作為相關(guān)投資信息參考，企業(yè)在做出投資決策前應(yīng)仔細斟酌并自行承擔投資風險，本團隊不為任何投資后果承擔法律責任。未經(jīng)許可，媒體及自媒體禁止私自轉(zhuǎn)載。】
　　
　　- 本報告部分內(nèi)容參考商務(wù)部《對外投資合作國別（地區(qū)）指南》以及中國貿(mào)促會《企業(yè)對外投資國別（地區(qū)）營商環(huán)境指南》，統(tǒng)計數(shù)據(jù)來源主要為中國海關(guān)及非洲各國官方統(tǒng)計口徑。
　　
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