近日，中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中棉行協(xié)”）發(fā)布了中國(guó)棉紡織行業(yè)月度分析報(bào)告，其中“經(jīng)濟(jì)指標(biāo)篇”、“生產(chǎn)運(yùn)行篇”分析了2023年一季度中國(guó)棉紡企業(yè)、集群生產(chǎn)運(yùn)行現(xiàn)狀以及企業(yè)營(yíng)收情況，數(shù)據(jù)涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國(guó)約15個(gè)產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計(jì)占全國(guó)棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。“行業(yè)景氣報(bào)告篇”數(shù)據(jù)采集自全國(guó)近500家次棉紡織企業(yè)，參考國(guó)家制造業(yè)PMI等指數(shù)制定方式，通過(guò)對(duì)多個(gè)主要指標(biāo)加權(quán)計(jì)算得出，當(dāng)指數(shù)高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。
　　
　　三大篇章的報(bào)告具有權(quán)威性、專業(yè)性的決策參考價(jià)值，《紡織服裝周刊》匯總發(fā)布，以饋?zhàn)x者。
　　
　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)改善，行業(yè)運(yùn)行持續(xù)向好
　　
　　經(jīng)濟(jì)指標(biāo)篇
　　
　　一季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行開(kāi)局良好。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長(zhǎng)4.5%。隨著工業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)總體改善，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.0%，具體到紡織業(yè)同比下降3.2%，低于全國(guó)水平。從終端需求來(lái)看，社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)5.8%，基本生活類商品銷售良好，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類零售額同比增長(zhǎng)9%。
　　
　　一季度，我國(guó)紡織服裝累計(jì)出口672.3億美元，同比下降6.8%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)0.71%）。3月當(dāng)月，我國(guó)紡織品服裝對(duì)全球出口263.9億美元，同比增速超預(yù)期增長(zhǎng)20%（以人民幣計(jì)同比增長(zhǎng)28.9%），紡織服裝出口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。下游終端內(nèi)外需求的持續(xù)向好，為棉紡織行業(yè)運(yùn)行持續(xù)向好提供有力支撐。
　　
　　中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中棉行協(xié)”）跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)（簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)企業(yè)”）數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，我國(guó)棉紡織行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)持續(xù)恢復(fù)向好發(fā)展。
　　
　　一、生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)，營(yíng)業(yè)收入有所回升
　　
　　2023年1-3月，“重點(diǎn)企業(yè)”工業(yè)總產(chǎn)值累計(jì)同比下降4.24%，比1-2月份收窄3.66個(gè)百分點(diǎn)，工業(yè)生產(chǎn)用電量累計(jì)同比下降9.12%，比1-2月份收窄3.92個(gè)百分點(diǎn)。可以看出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加快恢復(fù)，棉紡織行業(yè)生產(chǎn)有序恢復(fù)。
　　 　　
　　1-3月，“重點(diǎn)企業(yè)”主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)同比下降5.39%，比1-2月份收窄0.81個(gè)百分點(diǎn)。
　　 　　
　　二、市場(chǎng)銷售較好，企業(yè)效益改善
　　
　　隨著居民消費(fèi)需求逐步釋放，紡織品服裝消費(fèi)逐步增長(zhǎng)。2023年1-3月，“重點(diǎn)企業(yè)”工業(yè)銷售產(chǎn)值（當(dāng)年價(jià)）累計(jì)同比下降3.24%，比1-2月份收窄3.76個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷率97.44%，比去年同期增長(zhǎng)1.01個(gè)百分點(diǎn)。
　　 　　
　　隨著銷售逐步的回升，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益不斷改善。截至3月份，“重點(diǎn)企業(yè)”利潤(rùn)率與去年同期基本持平，相比1月份回升3.93個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，企業(yè)虧損面持續(xù)減少。1-3月份，“重點(diǎn)企業(yè)”虧損面44.81%，比1月份減少10.25個(gè)百分點(diǎn)。
　　　　
　　三、棉紡織企業(yè)出口下滑，壓力不減
　　
　　當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，美歐金融業(yè)動(dòng)蕩，同時(shí)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)依然存在，我國(guó)棉制紡織品服裝出口面臨一定壓力。1-3月，“重點(diǎn)企業(yè)”出口交貨值累計(jì)同比下降14.95%，降幅比1-2月份加深4.24個(gè)百分點(diǎn)。
　　　　
　　總的來(lái)看，隨著我國(guó)穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)顯效，積極因素累積增多，我國(guó)棉紡織行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境逐步向好。但外貿(mào)環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜，國(guó)內(nèi)需求不足制約明顯，消費(fèi)恢復(fù)未達(dá)預(yù)期，市場(chǎng)觀望情緒增加。短期內(nèi)，我國(guó)棉紡織企業(yè)經(jīng)營(yíng)應(yīng)以穩(wěn)為主，積極應(yīng)對(duì)，在國(guó)家政策支持下，努力實(shí)現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步復(fù)蘇。
　　
　　“強(qiáng)預(yù)期”轉(zhuǎn)向“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)”
　　
　　生產(chǎn)運(yùn)行篇
　　
　　2023年一季度，棉紡織行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，著力推動(dòng)生產(chǎn)秩序加快恢復(fù)和擴(kuò)內(nèi)需促消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。中國(guó)棉紡織行業(yè)協(xié)會(huì)（簡(jiǎn)稱“中棉行協(xié)”）跟蹤的重點(diǎn)企業(yè)（簡(jiǎn)稱“重點(diǎn)企業(yè)”）數(shù)據(jù)顯示，3月份，行業(yè)產(chǎn)銷存呈現(xiàn)加快恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，“強(qiáng)預(yù)期，弱現(xiàn)實(shí)”逐步向“強(qiáng)預(yù)期，強(qiáng)現(xiàn)實(shí)”轉(zhuǎn)變。企業(yè)原料備貨充足，對(duì)后續(xù)發(fā)展信心提升，紗布產(chǎn)品產(chǎn)銷旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)通暢，庫(kù)存壓力明顯釋放。
　　
　　一、原料采購(gòu)及庫(kù)存情況
　　
　�。ㄒ唬┰�料采購(gòu)?fù)�環(huán)比均增長(zhǎng)明顯
　　
　　一季度“重點(diǎn)企業(yè)”原料采購(gòu)?fù)�比增長(zhǎng)11.27%，其中：棉花增長(zhǎng)22.76%，以化纖為代表的非棉纖維下降6.6%。上年同期棉花價(jià)格明顯高于化纖，企業(yè)為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)加大了化纖用量，今年一季度棉花價(jià)格較上年降幅明顯，棉花價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)釋放較為充分，價(jià)格優(yōu)勢(shì)有所恢復(fù)，企業(yè)加大了棉花用量比例，化纖使用比例有所降低。
　　
　　3月份“重點(diǎn)企業(yè)”原料采購(gòu)環(huán)比增長(zhǎng)9.41%，其中：棉花增長(zhǎng)3.73%，以化纖為代表的非棉纖維增長(zhǎng) 22.1%。
　　
　　值得注意的是，一季度進(jìn)口棉采購(gòu)?fù)�比下�?4.72%，自去年3月份以來(lái)，進(jìn)口棉持續(xù)倒掛，企業(yè)使用進(jìn)口棉積極性降低明顯。
　　
　�。ǘ�）原料消耗節(jié)奏加快，庫(kù)存?zhèn)湄洺渥?
　　
　　一季度“重點(diǎn)企業(yè)”原料消耗同比上升2.96%，其中棉花消耗增長(zhǎng)8.12%，化纖短纖消耗下降5.44%，進(jìn)口棉消耗下降54.16%�；�纖與進(jìn)口棉消耗量下降的原因同原料采購(gòu)一致，受棉花價(jià)格回歸企穩(wěn)及內(nèi)外棉價(jià)差倒掛因素影響。
　　
　　3月份“重點(diǎn)企業(yè)”原料消耗環(huán)比增長(zhǎng)12.38%，其中棉花及化纖短纖分別增長(zhǎng)10.15%和16.39%�！敖鹑�銀四”期間棉紡織企業(yè)產(chǎn)銷持續(xù)向好，對(duì)原料的消耗節(jié)奏加快。
　　
　　一季度末“重點(diǎn)企業(yè)”原料期末庫(kù)存同比上升4.28%，其中棉花上升10.2%，化纖短纖下降11.13%。隨著國(guó)家一系列促消費(fèi)政策落地顯效，棉紡織終端消費(fèi)市場(chǎng)恢復(fù)態(tài)勢(shì)明顯，企業(yè)對(duì)后市市場(chǎng)信心提振，普遍看好后市，企業(yè)多預(yù)期原料價(jià)格有可能穩(wěn)中向上，原料備貨充足。
　　
　　二、紗布產(chǎn)銷存情況
　　
　�。ㄒ唬┟藜徔椉啿籍a(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)順暢
　　
　　一季度“重點(diǎn)企業(yè)”紗產(chǎn)量同比上升0.56%，較1-2月份累計(jì)由負(fù)轉(zhuǎn)正，紗線生產(chǎn)持續(xù)回復(fù)向好，其中純棉紗和棉混紡紗產(chǎn)量分別上升4.85%和3.34%，純化纖紗下降9.61%。棉花價(jià)格同比降幅明顯，價(jià)格優(yōu)勢(shì)和下游棉類產(chǎn)品利潤(rùn)持續(xù)恢復(fù)促使企業(yè)加大了棉類紗線生產(chǎn)比例。一季度“重點(diǎn)企業(yè)”布產(chǎn)量同比上升7.5%，與紗線生產(chǎn)趨勢(shì)一致，較1-2月份累計(jì)亦由負(fù)轉(zhuǎn)正，其中純棉布和純化纖布產(chǎn)量分別上升11.65%和4.68%。
　　
　　3月份“重點(diǎn)企業(yè)”紗產(chǎn)量環(huán)比上升11.78%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗產(chǎn)量分別上漲8.14%、24.13%和10.14%，呈現(xiàn)普漲格局。3月份“重點(diǎn)企業(yè)”布產(chǎn)量環(huán)比上升7.2%，其中純棉紗和純化纖布產(chǎn)量分別上漲9.11%和16.82%。
　　
　　一季度“重點(diǎn)企業(yè)”紗線銷售量同比上升5.27%，其中純棉紗和和棉混紡紗銷售量分別上升9.17%和7.55%，純化纖紗下降4.09%。一季度“重點(diǎn)企業(yè)”布的銷售量同比上升10.08%，其中純棉布銷量上升14.95%。3月份“重點(diǎn)企業(yè)”紗線銷售量環(huán)比上升6.85%，布的銷售量環(huán)比上升1.43%。
　　
　　一季度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，紗和布的銷售量同比均明顯高于產(chǎn)量同比，企業(yè)產(chǎn)銷銜接順暢。
　　
　�。ǘ�）紗布去庫(kù)存明顯，壓力明顯緩解
　　
　　一季度末，“重點(diǎn)企業(yè)”紗線的期末庫(kù)存同比大幅下降-41.17%，布的期末庫(kù)存同比下降-5.78%。3月底，“重點(diǎn)企業(yè)”紗線庫(kù)存和布的庫(kù)存環(huán)比分別下降-0.94%和-3.07%。一季度末棉紡織行業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存整體處于低位，去庫(kù)存明顯，庫(kù)存壓力得到明顯釋放。
　　
　　企業(yè)產(chǎn)銷平穩(wěn)，行業(yè)繼續(xù)處于景氣水平
　　
　　3月份景氣報(bào)告
　　
　　3月份，在各項(xiàng)穩(wěn)增長(zhǎng)政策持續(xù)顯效下，工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)積極變化，市場(chǎng)需求逐步回暖，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加快恢復(fù)，市場(chǎng)預(yù)期明顯改善，國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行良好。從行業(yè)看，企業(yè)產(chǎn)銷維持平穩(wěn)，內(nèi)銷市場(chǎng)恢復(fù)較快，企業(yè)經(jīng)營(yíng)較前期改善。但國(guó)際環(huán)境依然復(fù)雜嚴(yán)峻，外貿(mào)市場(chǎng)存在不確定性，對(duì)于后市企業(yè)持觀望態(tài)度。
　　
　　3月，中國(guó)棉紡織景氣指數(shù)為50.81，較2月下降2.36，高于臨界點(diǎn)，行業(yè)景氣水平保持?jǐn)U張態(tài)勢(shì)。從分項(xiàng)指數(shù)看，構(gòu)成中國(guó)棉紡織景氣指數(shù)的7個(gè)分項(xiàng)指數(shù)中，原料采購(gòu)指數(shù)、生產(chǎn)指數(shù)、產(chǎn)品銷售指數(shù)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)均高于榮枯線，原料庫(kù)存指數(shù)、產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)、企業(yè)信心指數(shù)低于榮枯線。
　　 　　
　　原料采購(gòu)指數(shù)
　　
　　3月，原料采購(gòu)指數(shù)為51.63，較2月下降2.25，繼續(xù)高于臨界點(diǎn)。從原料市場(chǎng)價(jià)格看，棉花價(jià)格先漲后跌，滌綸短纖價(jià)格波動(dòng)上漲，粘膠短纖價(jià)格略有下降。具體數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)3128級(jí)棉花現(xiàn)貨月均價(jià)14717元/噸，環(huán)比下降292元/噸，降幅1.95%；1.4D直紡滌短月均價(jià)7317元/噸，環(huán)比上漲98元/噸，漲幅1.36%；主流粘膠纖維月均價(jià)13055元/噸，環(huán)比下降53元/噸，降幅0.41%。當(dāng)月在旺季的預(yù)期下，企業(yè)原料采購(gòu)意愿增強(qiáng)，加大原料采購(gòu)量，尤其化纖短纖采購(gòu)量較2月大幅增加。
　　　　
　　原料庫(kù)存指數(shù)
　　
　　3月，原料庫(kù)存指數(shù)為49.71，較2月下降1.42，低于臨界點(diǎn)。隨著市場(chǎng)需求逐步回暖，企業(yè)生產(chǎn)加快，原料消耗增加。同時(shí)由于對(duì)于后市的不確定性導(dǎo)致企業(yè)原料庫(kù)存維持在較低水平，因此原料庫(kù)存指數(shù)下降。從分項(xiàng)指數(shù)看，棉花庫(kù)存量指數(shù)50.49，較2月下降1.12；非棉纖維庫(kù)存量指數(shù)48.93，較2月下降1.73，企業(yè)棉花庫(kù)存水平高于化纖短纖。
　　 　　
　　生產(chǎn)指數(shù)
　　
　　3月，生產(chǎn)指數(shù)為51.52，較2月下降2.63，繼續(xù)高于臨界點(diǎn)，處于擴(kuò)張區(qū)間。當(dāng)月棉紡織企業(yè)開(kāi)工形勢(shì)良好，多數(shù)企業(yè)滿負(fù)荷開(kāi)臺(tái)，部分企業(yè)因訂單不足開(kāi)臺(tái)有所下降，整體看行業(yè)生產(chǎn)基本維持平穩(wěn)。從分項(xiàng)指數(shù)看，棉紡織企業(yè)設(shè)備開(kāi)臺(tái)率指數(shù)49.83，較2月下降3.34。產(chǎn)量方面，紗產(chǎn)量指數(shù)53.58，較2月下降2.51，布產(chǎn)量指數(shù)52.71，較2月下降1.13，表明紗布產(chǎn)量繼續(xù)增加。
　　 　　
　　產(chǎn)品銷售指數(shù)
　　
　　3月，產(chǎn)品銷售指數(shù)為50.94，較2月下降2.56，繼續(xù)高于臨界點(diǎn)。從市場(chǎng)價(jià)格看，由于棉花價(jià)格重心下移，紗線價(jià)格也有不同程度的下調(diào)，坯布價(jià)格調(diào)整略有滯后。當(dāng)月，32支純棉普梳紗月均價(jià)22844元/噸，環(huán)比下降208元/噸，降幅0.9%，純棉坯布（32*32 130*70 2/1 47"斜紋）月均價(jià)4.75元/米，環(huán)比上漲0.11元/米，漲幅2.37%。從市場(chǎng)銷售看，內(nèi)銷市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)較好，新增訂單以小批量為主，外銷訂單相對(duì)低迷。當(dāng)月，紗銷售量指數(shù)為52.13，較2月下降3.65；布銷售量指數(shù)為51.62，較2月下降2.62。
　　 　　
　　產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)
　　
　　3月，產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)為49.8，較2月下降1.52，低于臨界點(diǎn)，表明企業(yè)產(chǎn)品庫(kù)存略有增加。由于當(dāng)月新增訂單量不多，多數(shù)棉紡織企業(yè)常規(guī)坯布產(chǎn)品庫(kù)存量上升至一個(gè)月左右，差異化產(chǎn)品庫(kù)存維持在20天左右。從構(gòu)成產(chǎn)品庫(kù)存指數(shù)的分項(xiàng)指標(biāo)看，紗庫(kù)存量指數(shù)為50.03，較2月下降1.46；布庫(kù)存量指數(shù)為49.47，較2月下降1.6，表明紗線庫(kù)存水平略好于坯布。
　　　　
　　企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)
　　
　　3月，企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)為51.37，較2月下降2.71，高于臨界點(diǎn)，繼續(xù)處于擴(kuò)張區(qū)間。當(dāng)月，企業(yè)產(chǎn)銷進(jìn)度平穩(wěn)，經(jīng)營(yíng)效益總體良好。由于外銷訂單較少，企業(yè)紛紛降價(jià)搶單，壓縮了企業(yè)利潤(rùn)。從構(gòu)成企業(yè)經(jīng)營(yíng)指數(shù)的分項(xiàng)指標(biāo)看，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指數(shù)為51.96，較2月下降4.7；利潤(rùn)總額指數(shù)為50.79，較2月下降0.71，表明企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍處于景氣水平。
　　 　　
　　企業(yè)信心指數(shù)
　　
　　3月，企業(yè)信心指數(shù)為48.68，較2月下降2.62，低于臨界點(diǎn)。當(dāng)前，全球金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)上升，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜多變，外貿(mào)市場(chǎng)存在較大不確定性。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行雖開(kāi)局良好，但市場(chǎng)需求制約不足仍然存在，紗布產(chǎn)品價(jià)格處于下降趨勢(shì)，企業(yè)效益恢復(fù)面臨困難，多數(shù)企業(yè)寄希望于淡季來(lái)臨前下游需求能有所好轉(zhuǎn)。