時尚境界 新質未來
中國紡織工業(yè)聯合會會長孫瑞哲
2024年10月24日
時尚是世界語言，紡織是永恒事業(yè)。紡織服裝產業(yè)跨越國別界限與發(fā)展階段，搭建起市場相通、文化相知、美好相融的全球橋梁。當前，百年變局深入演進，科技浪潮洶涌向前，世界紡織工業(yè)處在變軌、轉型的重要關口，需要我們有識變之智、應變之方、求變之勇。今天相聚產業(yè)創(chuàng)新高地柯橋，探討產業(yè)未來與現實路徑具有重要意義。借此機會，我同大家交流分享幾點認識。
一、全球紡織工業(yè)發(fā)展中的中國貢獻
全球紡織產業(yè)在發(fā)生結構性調整。新興經濟體國家快速崛起，供應鏈多元化、產業(yè)集約化趨勢明顯。全球紡織品、服裝出口前十位國家和地區(qū)占世界總量的比重分別從2000年80.0%、66.7%上升到2023年的88.7%、87.2%。亞洲產業(yè)活躍。孟加拉國和越南服裝出口實現跨越式發(fā)展，占全球出口比重從2000年2.6%、0.9%增長到2023年的7.4%和6.0%。
今年以來，全球紡織服裝貿易改善態(tài)勢明顯。2024年上半年，世界服裝貿易下降2%，紡織品貿易下降3%，與2023全年服裝和紡織品貿易額分別下降10%和13%的情況相比，降幅明顯收窄。ITMF第28次調查顯示，全球紡織業(yè)的商業(yè)形勢達到了自2022年9月以來的最佳狀況。這一積極進展得益于南美洲和非洲地區(qū)的經濟復蘇。
中國紡織是服務全球產業(yè)和市場的中堅力量。近年來，中國紡織纖維加工總量穩(wěn)定在6000萬噸以上；2020～2023年，紡織服裝出口總額連續(xù)四年超過3000億美元。今年以來，盡管面臨內外壓力，中國紡織保持穩(wěn)中有進態(tài)勢。1~8月，規(guī)模以上紡織企業(yè)實現營業(yè)收入31284.6億元，同比增長4.5%；實現利潤總額1006.2億元，同比增長14.4%。1~9月，規(guī)模以上紡織企業(yè)工業(yè)增加值同比增長4.5%；紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產投資完成額同比分別增長14.6%、16.3%和4.7%；紡織品服裝出口金額為2224.1億美元，同比增長0.5%；限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長0.2%。從產品出海到品牌出海，從產能出海到供應鏈出海，從企業(yè)出海到集群出海，行業(yè)積極開放，融入“一帶一路”建設。行業(yè)科技創(chuàng)新的外溢效應不斷增強。通過提供高性價比的產品、裝備，中國為發(fā)展中經濟體承接產業(yè)創(chuàng)造條件。2023年，中國共向202個國家及地區(qū)出口紡織機械45.43億美元；紗線面料出口達779億美元。中國紡織工業(yè)有力支撐了全球產業(yè)的穩(wěn)定和恢復性增長，將自身發(fā)展轉變成世界機遇。
二、全球紡織行業(yè)面臨的系統性變化
聯合國形容當前的全球局勢為“危機四伏”，地緣政治影響更加直接深刻。全球經濟依然疲軟。匯率與資本市場波動，信用和債務風險累積。未來的不確定對消費能力形成顯著壓制。全球發(fā)展進程遭受明顯沖擊�！�2024年可持續(xù)發(fā)展目標報告》顯示，聯合國可持續(xù)發(fā)展目標中超過三分之一“停滯不前或出現倒退”。從2020年開始，國家間不平等程度縮小趨勢發(fā)生逆轉。作為民生產業(yè)，紡織行業(yè)在推動經濟起步發(fā)展和融入全球體系中具有重要作用。要克服現實壓力、實現可持續(xù)發(fā)展，開放創(chuàng)新、務實合作是必由之路。
當前，從要素資源到動力系統，從發(fā)展范式到價值體系，全球紡織服裝產業(yè)處于深度演進的宏闊之變中。
（一）發(fā)展范式之變
2024年諾貝爾物理、化學獎史無前例地頒給三位AI科學家�！癆I+科學”“AI+設計”成為新的創(chuàng)新范式。比如AlphaFold 3、GNoME等正推動材料創(chuàng)新極大躍遷。從研發(fā)、設計、制造到營銷、供應鏈管理，AI正在深度融入。智能轉型帶來的全員勞動生產率改變是格局性的影響。特別是AI與機器人的結合可能改變產業(yè)轉移方向和比較優(yōu)勢。根據IMF研究，發(fā)達經濟體約60%的工作崗位將受到AI影響，其中正面影響占到一半左右。產業(yè)未來的競爭優(yōu)勢，將來自人才與算力的綜合。發(fā)達經濟體已占先機。人工智能也在形成信息繭房、數據安全、算法偏見、虛假信息、加劇發(fā)展鴻溝等新問題。我們要以前瞻視角和責任理念引導強化AI在行業(yè)中的應用探索。
（二）價值標準之變
綠色發(fā)展成為價值標準。從能源體系到材料體系，從生產工藝到制造模式，全球產業(yè)加速綠色轉型。2024年，巴斯夫以綠色為核心進行業(yè)務結構重組，成立可再生原料部門；Zara、H&M等品牌也在深化探索。共識已經形成，但道路依然曲折。市場不成熟、規(guī)則缺失、概念濫用，導致“漂綠”現象頻發(fā)。綠色發(fā)展成為經貿競合的關鍵領域，在各方利益的博弈中，面臨觀念激蕩與實踐回旋。一些國家從短期利益出發(fā)，渲染所謂“產能過�！薄爱a業(yè)保護”，加征關稅、阻遏新能源等綠色技術產品的應用。反ESG浪潮愈演愈烈。美國超過2/3的立法機構于2023年提出反ESG法案。順應綠色發(fā)展潮流，需要我們控制力度，把握節(jié)奏，形成廣泛共識和堅定實踐。
（三）市場結構之變
全球化大勢不可逆轉。數字經濟推動市場深度聯通。2023年全球跨境B2C電商市場規(guī)模達1.5萬億美元，同比增長25%。從規(guī)�？�，持續(xù)增長的世界人口和不斷延展的場景需求是行業(yè)的空間所在。到2080年代中期，全球人口將達到103億。產業(yè)必須以更加可持續(xù)的發(fā)展?jié)M足消費需求。從內容看，文化的多元、社會的變遷帶來多層次需求。個性化、品質化、綠色化、體驗化、功能化成為重要方向。萬物可織、可織萬物的趨勢更加明顯。從特征看，充盈的供給、完善的物流、透明的信息，縮短著時尚周期、加速著產品迭代。如SHEIN平均每天上新5000～7000個SKU。面對市場之變，我們要以高品質供給滿足全球需求，探索以升維方式避免同質化競爭。
三、中國紡織工業(yè)的實踐探索
中國紡織服裝產業(yè)正以科技、時尚、綠色為方向，加快推動傳統產業(yè)的高端化升級，前沿技術的產業(yè)化落地，打造產業(yè)未來與未來產業(yè)。
（一）以質效為核心推動高端制造
柔性制造、平臺制造、綠色制造加速發(fā)展。截至2023年9月，紡織企業(yè)智能制造就緒率、生產設備數字化率、數字化設備聯網率分別達到14.9%、56.5%、49.3%。越來越多的企業(yè)實現智能化設計。個性化定制、服務型制造等蓬勃發(fā)展。大楊集團通過建設智能柔性定制工廠，最快3天完成定制交付。產業(yè)大腦、工業(yè)元宇宙等重構制造生態(tài)，網絡化協同等新模式涌現。魏橋通過紡織智能平臺實現全廠全流程智能化管理；宏大成功研發(fā)HK-AI印染人工智能大模型。圍繞應用領域深化創(chuàng)新。東佳紡機研發(fā)的差別化纖維梳理機解決羊絨、芳綸等特種纖維的梳理難題；沈陽飛行船研發(fā)出一次成型雙面數碼印花技術。
（二）以創(chuàng)新為動力發(fā)展未來產業(yè)
行業(yè)與前沿技術、未來產業(yè)嫁接融合，形成新領域、新賽道。智能機器人、生物制造、納米制造、激光制造等未來制造方式快速發(fā)展。比如巡游式細紗接頭機器人的應用，使得紡紗企業(yè)萬錠用工達個位數；東華大學利用轉基因技術讓蠶“吐出”可造防彈衣蛛絲；非水介質染色正在多路徑探索。碳纖維、石墨烯等新材料的發(fā)展，極大提升阻燃、耐磨、導電、抗菌、變色、防化等產品性能。產業(yè)與未來健康、未來空間等場景融合。如大絲束碳纖維多軸向經編材料發(fā)展迅速，廣泛用于無人機、風電等領域；南京大學利用棉纖維開發(fā)織物電化學汗液傳感器，用于健康監(jiān)測。
（三）以生態(tài)為支撐打造數字時尚
時尚傳播體系、產業(yè)生態(tài)正在變遷。社交媒體傳遞生活方式、價值主張，成為新的時尚策源地。目前有近八成的中國原創(chuàng)設計品牌在小紅書經營，知名品牌每年有上千個新品、系列在小紅書首發(fā)；多巴胺、美拉德、熱力感等流行趨勢都發(fā)軔于社交媒體。通過消費者教育，優(yōu)質材料、制造品牌、專業(yè)集群得到更多認知認可。白牌、中小品牌、網紅品牌大量涌現。2023年，白牌商家貢獻了視頻號直播電商85%的GMV，其中服飾品類占比達到36%。數字文創(chuàng)圍繞IP構筑起行業(yè)的新流量入口和價值來源�！逗谏裨挘何蚩铡返扔螒虺晒Υ蛟鞎r尚產業(yè)與內容產業(yè)融融共生的生態(tài)。
（四）以需求為導向強化品類創(chuàng)新
新生活觀正在轉化為新消費觀，形成新賽道。網球、高爾夫、馬術等專業(yè)運動服飾向日常生活延伸，運動時尚、旅行服飾成為重要品類；防曬衣、鯊魚褲等聚焦生活細節(jié)的品類創(chuàng)新蓬勃發(fā)展。成立僅三年的SIINSIIN做到了天貓“鯊魚褲”品類 TOP1。集成盤扣、云肩、斜襟等傳統元素與刺繡、流蘇等傳統工藝，從吳羅漢服、宋錦馬甲、馬面裙到改良旗袍，新中式服裝成為時尚浪潮。2023年，新中式服飾市場規(guī)模達10億元級別，近三年來，相關產品商品交易總額增速超過100%。場景經濟、體驗經濟等持續(xù)拓展產業(yè)空間。在與文旅融合中，西安漢服相關企業(yè)數量超過1800家。
（五）以綠色為基調開展責任實踐
圍繞原料創(chuàng)新、制造升級與管理優(yōu)化，行業(yè)加快推進減污、降碳、循環(huán)發(fā)展。原料體系綠色化。2023年，我國生物基化學纖維總產量達到48.16萬噸，同比增長109.3%；浙江佳人、福建華峰采用化學法生產再生聚酯。用能結構低碳化。無錫一棉、魯泰等采取光伏發(fā)電調整能源結構。生產流程清潔化。鄂爾多斯采用自主研發(fā)的超聲波清潔洗絨技術，去除附著在羊絨上面的塵土雜質，實現節(jié)水20%；華紡股份通過多項智能化改造，實現平均能耗降低20%，水耗降低30%以上。實踐價值透明化。中國紡聯的LCAplus平臺對紡織品全生命周期進行綠色評價。
四、以新質生產力推進全球紡織工業(yè)的共同繁榮
發(fā)展新質生產力是世界性、時代性課題。唯有以“同球共濟”的精神，求同存異，凝聚共識，密切合作、集思廣益，才能把握主動，贏得未來。
面向未來，讓我們堅持創(chuàng)新驅動，攜手推進技術創(chuàng)新與產業(yè)升級。把握新質生產力的發(fā)展規(guī)律，推動產業(yè)智能化、高端化升級，提升先進制造能力。緊跟潮流，強化行業(yè)與生物制造、大健康、低空經濟等先導產業(yè)的融合發(fā)展，前瞻布局新興產業(yè)、未來產業(yè)。
面向未來，讓我們堅持兼容并蓄，攜手推進互利互信與共同繁榮。從人類命運共同體建設的高度，推動消除市場、投資、技術壁壘，促進全球紡織產業(yè)鏈的協同與合作。弘揚平等、互鑒、對話、包容的文明觀，推動文化交流與文明互鑒，實現產業(yè)百家爭鳴、時尚百花齊放。
面向未來，讓我們堅持共同價值，攜手推進綠色轉型與責任發(fā)展。堅持共同但有區(qū)別的責任原則，根據產業(yè)特征、發(fā)展階段，構建以低碳、資源效率和社會包容性為特征的產業(yè)生態(tài)體系。強化社會責任、ESG領域合作，提升產業(yè)在推動世界可持續(xù)發(fā)展中的貢獻度。
“交得其道，千里同好，固于膠漆，堅于金石�！敝袊徔椩竿蚧锇橐坏�，發(fā)展新質生產力，為建設開放包容、互聯互通、共同發(fā)展的美好世界，貢獻錦繡力量。
